近日,泸州兴泸集团30亿元永续中期票据获中国银行间市场交易商协会发行核准。这是兴泸集团既2012中票、2013中票后,在银行间交易商协会取得的又一重大突破。在政府平台发债监管收紧的背景下,发行永续中期票据可为兴泸集团降低融资成本,延续资金供给,进一步支持我市基础设施建设提供资金保障。
据介绍,永续中票是一种长期含权中期票据。在一定期限后,发行人可以选择行使赎回权或提高价格继续存续,类似于债券中的“优先股”,其核心特点是无固定期限,且发行人具有赎回权。在会计处理上,可计入权益科目,进入所有者权益,以此有效降低发行人的资产负债率,优化财务结构。 2016年上半年,兴泸集团正式启动永续中期票据的申报工作。由兴泸集团作为发行人,中国民生银行作为主承销商、国家开发银行作为联席主承销商,向中国银行间交易商协会申请注册发行30亿元永续中期票据。本次获批债券发行总额不超过30亿元,发行期限为5+N年,发行人有权在债券期满5年后行使赎回权,发行利率依据发行当期市场利率水平。此外,在直接融资领域,除永续中期票据外,兴泸集团还成功发行过两期企业债券、两期中期票据、两期非公开定向债务融资工具、两期项目收益债。(王燕楠)
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